【煤老板网】2022年煤市年终盘点总结

时间：2022-12-30



     回首 总结 展望

2022年是煤炭行业跌宕起伏的一年，疫情叠加国内外因素，煤炭、电力出现阶段性的供需矛盾，全球能源格局重塑，欧洲重返煤电等，价格整体高位，电企承压，煤贸企业如履破冰，煤市不确定因素的扰动，加大煤炭人对市场预判的难度和投资风险。

     总结盘点促提升，笃定前行再出发！回顾这一年让人感慨万千，疫情冲击，2022年对于所有打拼在外的煤炭人来说都十分艰难，面对瞬息万变的煤市浪潮，我们有失去，有收获，有遗憾，有成长。值此2023之际，愿所有煤炭人，扬‘煤’吐气辞旧岁，‘兔’飞猛进喜迎春，用2022年脚踏实地的印记，开启2023新的征程！



煤炭重磅政策
      今年以来，受多因素叠加，阶段性出现煤炭产能不足、煤炭价格高涨、煤电发电能力不足等突出问题，国家发展改革委、国家能源局推动煤矿扩能增产，增加有效供给，引导重点产煤省区和煤炭企业有序降低市场煤价，严厉打击利用违规存煤场所囤积居奇、哄抬煤价等非法牟利行为，以及密集出台的文件通知，成为稳定市场行情的‘压舱石’。
     1、303号文件。2月24日，国家发改委印发了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》。文件明确了重点地区煤炭出矿环节中长期交易价格合理区间（均为含税价），其他地区自产煤炭出矿环节中长期交易价格合理区间的计算方法，并指出自2022年5月1日起执行。

    2、4号文件。关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告。现明确煤炭（国产动力煤，）领域经营者（包括从事煤炭生产、贸易的经营者，下同）有下列行为之一的属于哄抬价格。
     3、煤炭生产企业储煤能力核查动员部署。多举措扩大煤炭储备规模，按照目标，全国将形成相当于年煤炭消费量同比增长15%、约6亿吨的煤炭储备能力，其中政府可调度煤炭储备不少于2亿吨，接受国家和地方政府直接调度；另外4亿吨是企业库存，通过最低最高库存制度进行调节，下一步，将继续建设1亿吨以上储备能力。
     4、陕西煤炭定价机制出台 鼓励“一口价”。支持煤、电双方在国家发展改革委《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》（发改价格〔2022〕303号）提出的合理价格区间内自主协商确定价格水平，鼓励双方多签定“一口价”合同，多签订3年及以上长期合同，保持价格基本稳定。
    5、执行煤价监测+煤炭生产成本调查制度。按照《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》(发改价格[2022]303号)要求，决定建立煤炭市场价格监测制度和煤炭生产成本调查制度。本通知自2022年4月1日起执行。 

    6、陕晋蒙发改委对部分煤炭企业开展现场调查和政策宣讲提醒。在国家发展改革委统一部署下，当地发展改革部门采取“企业自查加调查组实地调查”方式，详细了解相关企业5月份以来煤炭销售和价格情况，发现部分企业对煤炭价格调控监管政策理解不到位，拟按超出合理区间上限的价格执行中长期合同，提醒督促相关企业保持煤炭价格在合理区间。

    7、迎峰度夏国务院涉煤会议召开。要抓住“保量”和“稳价”两个关键，多措并举建立电煤调控机制，构建有效抵御外部影响的“防火墙”，扎实做好迎峰度夏能源保供工作。要统筹发展和安全，积极应对当前能源供应的突出矛盾，充分发挥煤炭的兜底保障作用，确保今年用电安全。
     8、国家发改委发布关于确认电煤中长期合同签约履约通知。会议提出对不履约案例的处罚标准。（对6月以来不履约的，执行欠一补三；7月以来不履约，执行欠一罚十；）会议提出要严格落实三个100%（签约率、履约率、价格政策执行）；煤矿100%签约，不管大小矿，每个矿自有资源量至少80%要签长协。国务院授权国家发改委等6个部门与24个产煤省区签订了责任书，分解了26亿吨的电煤保供任务，要求要通过中长期合同的方式来实现。
    9、2023年电煤长协签约履约通知。必须根据产能产量和煤种情况，将签订任务量逐级、均衡分解至每一个煤炭生产企业。原则上每个煤炭企业任务量不应低于自有资源量的80%，不低于动力煤资源量的75%。其中，2021年9月份以来核增产能的保供煤矿核增部分按承诺要求全部签订电煤中长期合同。
    10、关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知。坚持电力中长期合同高比例签约，市场化电力用户2023年年度中长期合同签约电量应高于上一年度用电量的80%，并通过后续季度、月度、月内合同签订，保障全年中长期合同签约电量高于上一年度用电量的90%。燃煤发电企业2023年年度中长期合同签约电量不低于上一年实际发电量的80%，月度（含月内）及以上合同签约电量不低于上一年实际发电量的90%。


煤价总体走势

2022年的煤价相对2021年的大幅冲高明显波动收窄。国家对现货市场的调控，煤炭中长协合同对发电供热企业的全覆盖，但受国内外各因素影响，阶段性的供需紧张仍存在，总体全年波动浮动有限。

2022年化工煤价格走势

全年煤炭产/销量/核增产能

　    1、煤炭产量：今年以来原煤生产增速加快，进口由升转降。据国家统计局统计，2022年1-11月，规模以上企业生产原煤40.9亿吨，同比增长9.7%。其中，11月份生产原煤3.9亿吨，同比增长3.1%，增速比上月加快1.9个百分点，日均产量1304万吨。12月1～15日，全国煤炭产量1.9亿吨，日均产量1251万吨，全国统调电厂电煤库存1.76亿吨、可用24天，为经济社会发展和群众温暖过冬提供了坚实可靠保障。

此图表来源：国家统计局

      其中陕西力争全年核增产能800万吨以上、建成巴拉素等5个煤矿、煤炭产量7.2亿吨；榆林市2022年1—11月份，全市原煤产量达到5.32亿吨，其中民营矿产量——亿吨，3处新建煤矿项目获得核准，产能1400万吨/年；32处煤矿产能核增获得批复，新增产能3970万吨/年；全市120万吨/年以上煤矿产能占比达到86%。

        2、 煤炭销量：国际能源署在报告中表示，今年全球煤炭消费量预计将首次超80亿吨，比上年增长1.2%，超过2013年创下的历史纪录。截至10月底，我国煤炭消费总量为35.60亿吨，较去年同期增长1.42%，其中电力行业耗煤20.4亿吨，同比增长1.49%。

        附：全国分行业煤炭消费情况：

3、 核增产能：国家矿山安监局审核同意147处先进产能煤矿、增加产能1.8亿吨/年，自去年9月以来共核增煤炭产能4.9亿吨/年。按照国务院常务会议部署，发挥好煤电油气运部际协调机制作用，通过核增产能、扩产、新投产等措施新增煤炭产能3亿吨，并将产能和产量目标明确到产煤所有省份。

4、 履约情况：截止12.9日，据全国煤炭交易中心平台数据，内蒙古录入73056万吨，占分解任务量的73.4%；陕西录入35305万吨，占分解任务量的65.4%；山西录入26274万吨，占分解任务量的39.2%。从需求方确认合同总量来看，内蒙古确认电煤合同23474万吨，占用煤需求量的76.2%；山西确认电煤合同14425万吨，占用煤需求量的69.1%。



第一季度  煤价前低后稳
【1月~3月】市场整体变现平平，价格行情僵持逐转向升温提涨。春节期间，倒工作面或检修设备等原因产地部分民营小矿陆续停产放假，农历正月初八左右收假，随着下游厂企陆续放假，节前补库即将结束，政策面依然监管严格，煤价浮动范围有限稳中偏弱。
政策方面：国家发改委下发关于做好1月份煤炭生产供应的通知，保障煤炭安全稳定生产，保障重点地区的供应，冀北电厂存煤天数要达到30天以上；1月中旬陕西圆满完成2022年煤炭、电力中长协的签订，纳入监管的长协合同4923万吨。3月中旬榆阳、横山、神木、府谷开展为期一周的煤炭市场运行专项督查，并形成长效机制随时开展，重点督查各煤矿长协合同签、履约情况、以及恶意哄抬煤价、囤积居奇等扰乱市场的行为等，发改委多次召开会议，严控煤价虚高。


第二季度  煤价承压下滑
【4月~6月】传统淡季及多政策等多因素掣肘煤价承压下滑。5月1日起根据《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》要求，明确了重点地区煤炭出矿环节中长期交易价格合理区间，并明确哄抬价格的标准，多部门联合出击，对价格超出限价范围的约谈，受政策的震慑影响，坑口价格持续走弱，终端对市场煤的采购意愿较低。
风向标大矿外购系持续降价最大现110元/吨的降幅，市场情绪受挫。沿海疫情外溢，用电及煤炭耗能落至低位，仅部分用户启动采购发运。受疫情管控长途汽运前期发运较差，6月开始明显回升。



第三季度  煤价涨跌互现
【7月~9月】前期‘迎峰度夏’高温加持，产地煤价上行为主，暴雨及疫情、政策监管，后期煤价回落。7月受季节性因素影响，下游需求明显释放，整体销售情况向好，厂矿及贸易商挺价意愿强烈，煤价在中高位震荡。疫情缓解，下游用能企业复产复工，高温天气下，民用及工业用电激增，市场供需两旺，铁路运力偏紧，汽运发运本季度出现明显提升。高温天气，煤矿安全重中之重，加之铜川煤矿安全事故的影响，产地检修的民营矿有所增加，产量供应出现阶段性的偏紧，电厂日耗攀升，对价格均有支撑。
再者，国务院、国家发改委、市场监管总局下发多份保供稳价通知文件，并派多个工作组分赴重点煤炭产销省份开展实际调研；南方汛期对火电形成一定的冲击，钢材、水泥等非电用煤需求下滑；7月~8月主产地暴雨频繁，部分煤矿间断性停产防洪，同时煤矿疫情管控再度升级，均对煤矿产销影响较大。截止9月底，坑口、港口煤价全线下跌。


第四季度  煤价弱势续跌
【10月~12月】主产地煤价以弱势回落为主，热销矿小范围调涨。主产地疫情多点爆发，煤矿管控非常严格，对汽运长途车冲击较大，整体出货及周转率较慢；加上国家重大会议召开，下游观望情绪较浓，对当下居高位的煤价承受力有限，并不急于采购，以刚需及长协拉运为主；能源保供加码推进，多地供暖启动，民用采购提升，但对整个疲态的需求市场提振有限；陕西、甘肃、内蒙东胜等多省市监局发规范煤企价格告诫书及稳价提醒告诫函，政策将抑制价格大幅波动。
政策方面，国务院印发的相关方案提及将严格落实煤炭稳价保供，加快煤炭核增产能相关手续，督促央企加快释放先进产能，带头执行电煤长协合同。今年冬储高点，主产地行情亦偏弱运行，截止12月末，秦港各煤种即将全部跌入限价范围。2023
煤
市
展
望

      2023年，煤炭供需趋于紧平衡，阶段性短缺仍在。后疫情时代，经济发展恢复，电煤等需求有望改善，将抬升对煤炭的需求；全球能源供给重塑仍存挑战，进口煤冲击等，国家‘稳价、保供、增长协’的常态化监管下，煤价将沿着限价范围小幅震荡。